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亚星锚链:船用链增速稳定,未来增长看海工系泊链

发布时间:2011-07-11    研究机构:长江证券

主要观点如下:

1.海洋系泊链是海工平台和船舶的“必备品”,市场空间广阔,且进入高壁垒较高;

2.公司R5系泊链成功装备国产钻井平台,技术优势初现,未来将充分受益海工发展;

3.募投项目助力,系泊链将成未来业绩的核心增长极;

4.船用链业务:稳固市场份额,向高端、大船级产品延伸;

5.预计公司2011、2012年的营业收入分别为20.35亿、23.02亿,每股收益分别为0.50元、0.62元,对应7月7日收盘价的PE分别为30、24倍,给予“谨慎推荐”评级。

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